查拉图斯特拉发现，有一个青年在躲避着他。一天晚上，当他独自从那个名叫“花斑牛”的城市边的群山中走过的时候，瞧啊，他发现这个青年倚靠着一棵树坐着，用疲倦的眼神凝视着山谷。查拉图斯特拉抓住那个青年倚靠的那棵树，如是说道：
“如果我想要用我的双手去摇动这棵树，我是不可能做到的。但是，为我们所不见的风，却可以随心所欲地折磨它、弯曲它。我们同样也遭到这看不见的双手的无情扭曲与摧残。”
这个青年突然惊慌失措地站起身来说：“我听到了查拉图斯特拉的声音，我刚才还想到了他！”
查拉图斯特拉回答道：“你为什么要因此而害怕呢？人与树其实是相同的。他越是想上升到光明的高处，他的根就越是坚定地伸向泥土中，向下深入，进人那黑暗的深处去，进入那罪恶中去。”
“是啊，进人到罪恶中去！”青年喊起来，“你已经发现了我的灵魂，这怎么可能呢？”
查拉图斯特拉笑着回答道：“很多灵魂人们永远也发现不了，除非人们先将他们发明出来。”
“是啊，进入罪恶中去！”青年再一次叫喊起来。“你说出了事实，查拉图斯特拉。自从我上升到高处以来，便不再信任自己，也没有人再信任我了。可这是什么原因呢？我改变得太快：我的今天驳斥了我的昨天。
我在攀岩的时候，常常会跳过一些台阶，然而所有的台阶都没有因此而原谅我。在高处的时候，我总是发现自己孤身一人。没有人对我说话，孤独的寒霜令我全身打颤。我究竟来这高处做什么呢？我为自己的攀登与踉跄感到多么羞愧！我是如何嘲弄我自己沉重的喘息！我是多么憎恨那飞行者！在那高处，我是多么疲倦！”
说到这里，青年沉默了。查拉图斯特拉打量着站立在他们旁边的那棵树，如是说：“这棵树孤独地生长在这里的山中；它生长地如此之高，甚至超越了人类与动物。如果它要开口说话，那么没有人能够理解它：它长得如此之高。现在它一再地等待，可是它在等待着什么呢？它所居之处离云层太近了；它也许在等待着第一道闪电？”
当查拉图斯特拉说完此话，这青年反应强烈，打着手势喊道：“是啊，查拉图斯特拉，你说的都是实话。当我向着高处攀登之时，其实是在追求自我的毁灭，而你就是我所等待的闪电！瞧！自从你出现在我们中间以来，我都做了些什么？是我对你的嫉妒毁灭了我！”青年一边如是说，一边痛哭流涕。然而查拉图斯特拉用手臂搂住他，领着他一同走开了。
他们一起走了一会儿，查拉图斯特拉开始说道：“这使我很痛心。你的眼神比你的语言更好地表达了你所有的危险。因为你还不自由，所以你仍在追寻着自由。你的追求使你过于清醒，彻夜难以入眠。你想要到达那自由的高处；你的灵魂渴望着星辰。但是甚至你那糟糕的本能也在渴望着自由。你的野狗想要自由，当你的精神正努力地冲破一切牢笼的时候，它们在地窖中快乐地吠叫。在我看来，你仍然是一个为自己虚构出自由的囚犯。啊，这些囚犯的灵魂变得机敏，同时也变得奸诈和邪恶。
精神上的自由者仍有必要净化自己。他的身上仍然存在着很多禁锢和污垢：他的眼神仍然需要变得更为纯净。是的，我了解你的危险。但是，我用我的爱与希望恳请你：不要抛弃你的爱与希望！
你仍然感觉自己很高贵，而其他对你心怀怨恨，或是向你投来恶意的目光的人也仍然觉得你很高贵。因为，你要知道这一点，那就是，高贵的人会成为任何一个人的障碍物。甚至对于一个好人来说，高贵的人也是障碍物：即使好人们把他称之为好人，他们也总是极力想排挤他。高贵的人想要创造一种新事物与一种新美德。好人需要旧事物，需要旧事物始终得到妥善的保留。
高贵之人的危险，并不在于他会变成好人，而在于他会变成一个狂妄之徒、一个冷嘲热讽者、或是一个破坏者。啊，我曾了解一切丧失了最高希望的高贵的人。而此时，他们诋毁一切崇高的希望。于是他们毫无羞耻地及时行乐，得过且过。“精神只不过是骄奢淫逸，”他们如是说。此时，他们折断了精神的双翼：现在他们四处爬行，将他们所啃噬之处弄得一片狼藉。
从前他们想成为英雄，现在却仅仅是纵欲者。对于他们来说，英雄是一种折磨与恐惧。但是，我用我的爱与希望恳求你：不要抛弃你灵魂中的英雄！维护你那神圣的最高的希望吧！
